这个世界上存在着异形之物，其姿态千变万化，即为“妖梦”，以除去妖梦为业的，即为异界士。本作主人公神原秋人（KENN 配音），看起来是个普通的高二男生，实际上是由人类和妖梦结合而诞生的“半妖”。拥有不死之身的他，于某个黄昏，在校园天台遇见一名想要跳楼的少女栗山未来（种田梨纱 配音），出乎意料的是，少女居然对他发起了攻击。原来，看起来是个普通新生的眼镜美少女，竟是一名能够操纵血的异界士。 拥有特殊能力的栗山未来，引起了异界士名门望族名濑家的注意。与秋人同为文艺部的名濑美月（茅原实里 配音）即是名濑家的次女，她嘱咐秋人远离栗山。肆虐的妖梦，孤独行走于世的异界士，以及罕有的半妖，在境界的彼方展开一个奇异的幻想故事。

这个世界上存在着异形之物，其姿态千变万化，即为“妖梦”，以除去妖梦为业的，即为异界士。本作主人公神原秋人（KENN 配音），看起来是个普通的高二男生，实际上是由人类和妖梦结合而诞生的“半妖”。拥有不死之身的他，于某个黄昏，在校园天台遇见一名想要跳楼的少女栗山未来（种田梨纱 配音），出乎意料的是，少女居然对他发起了攻击。原来，看起来是个普通新生的眼镜美少女，竟是一名能够操纵血的异界士。 　　拥有特殊能力的栗山未来，引起了异界士名门望族名濑家的注意。与秋人同为文艺部的名濑美月（茅原实里 配音）即是名濑家的次女，她嘱咐秋人远离栗山。肆虐的妖梦，孤独行走于世的异界士，以及罕有的半妖，在境界的彼方展开一个奇异的幻想故事。

本片展示了画展开幕式之前一位艺术家的日常及其与他人的关系。生活中的混乱成为了她的灵感源泉。

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Blu-ray&DVD各卷映像特典都收录有短篇动画《境界的彼方 迷你剧场》

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1971年芝加哥，晚年默默无闻的波兰艺术家斯坦尼斯拉夫·苏卡斯基（Stanisław Szukalski）被当地的一位收藏家偶然发现，并因此吸引了众多当地艺术家和地下漫画家。其中一个人是乔治·迪卡普里奥，而他的儿子就是本片的制片人莱昂纳多·迪卡普里奥（Leonardo DiCaprio）。 　　通过更深入的交流，人们发现这位老者竟然是30年代波兰的国宝级雕塑家。二战期间，波兰经历华沙保卫战后覆亡，苏卡斯基及家人流落美国，并与好莱坞传奇编剧本·赫克特（Ben Hecht）成为挚友，之后在“芝加哥文艺复兴”中发挥重要作用。 　　苏卡斯基的雕塑和绘画精致细腻，充满戏剧性和超现实主义特点。而其色彩浓厚民族主义作品以及晚年独创的伪科学历史主义理论 “Zermatism” 也引起了众多争议

1971年芝加哥，晚年默默无闻的波兰艺术家斯坦尼斯拉夫·苏卡斯基（Stanisław Szukalski）被当地的一位收藏家偶然发现，并因此吸引了众多当地艺术家和地下漫画家。其中一个人是乔治·迪卡普里奥，而他的儿子就是本片的制片人莱昂纳多·迪卡普里奥（Leonardo DiCaprio）。 　　通过更深入的交流，人们发现这位老者竟然是30年代波兰的国宝级雕塑家。二战期间，波兰经历华沙保卫战后覆亡，苏卡斯基及家人流落美国，并与好莱坞传奇编剧本·赫克特（Ben Hecht）成为挚友，之后在“芝加哥文艺复兴”中发挥重要作用。 　　苏卡斯基的雕塑和绘画精致细腻，充满戏剧性和超现实主义特点。而其色彩浓厚民族主义作品以及晚年独创的伪科学历史主义理论 “Zermatism” 也引起了众多争议

公元前六世纪，屹立数百年的周室王朝已朝不保夕，各诸侯国割据一方，为了达到称霸的目的而相互征战。这是中国历史上一个气势磅礴的时代，一个辉煌灿烂的…

公元前六世纪，孔子受到鲁定公赏识，从中督宰晋升为大司寇，这让他得以实行自己的以礼治国的执政理念。但是，三桓独霸朝纲，也让孔子感受到了重重阻力。他因阻止季桓子家奴免受陪葬，而与之结怨。他随鲁定公赴齐国会盟，与齐景公和大夫黎鉏斗智斗勇，维护了鲁国的利益，讨回三城，因此出任代国相。他提出隳三都的政策，引发佞臣谋反，在平叛之后，季桓子假传圣旨，罢黜了孔子。从此，孔子率颜回、子路等弟子开始游历各国。在卫国，孔子得到卫灵公的尊重，获俸粟6万石。他见到了卫灵公的夫人南子，并在交谈中展现了正气凛然的君子风范…… 本片主题曲《幽兰操》为歌后王菲息声多年后复出之作。